Chi phí thượng nguồn trượt dốc có vai trò trong xu hướng giảm giá
Những người tham gia thị trường trong ngành chỉ ra rằng giá dầu thô, ethane và ethylene giảm ở Mỹ là một trong những lý do gây áp lực lên các nhà cung cấp. Thời gian trầm lắng cuối năm bắt đầu tại các thị trường PE lớn đã làm gia tăng căng thẳng, chưa kể đến lượng tồn kho dồi dào trong nước. Mặc dù nguồn cung nội địa giảm trong tháng 10 so với tháng 9, theo dữ liệu của ACC (Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ), tồn kho vẫn tăng 259 triệu pound (gần 120.000 tấn) so với cùng kỳ năm 2022.
Giá LLDPE, HDPE inj. Mỹ chạm đầu mức 900 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ đã chịu áp lực ngày càng tăng từ các lô hàng cạnh tranh xuất kho Vịnh Hoa Kỳ kể từ cuối tháng 10. Các báo giá mạnh mẽ đối với LLDPE C4 film và một số loại HDPE nhất định đã khiến các nhà cung cấp thường xuyên ở Trung Đông mất đi lợi thế cạnh tranh và giá tiếp tục đà suy giảm trong tháng này.
Sau khi giá giảm dần, giá LLDPE C4 film của Mỹ giảm xuống còn 920 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, chịu thuế hải quan 6,5%, tiền mặt. Một số người tiêu dùng cho biết: “Chúng tôi có thể xem xét mua những lô hàng này để có một số nguyên liệu đang vận chuyển vào tháng 2 và tháng 3 nếu giá chạm hoặc giảm nhẹ dưới mức 900 USD/tấn CIF.”
Báo giá HDPE injection của Mỹ đã chạm ngưỡng 900 USD/tấn ở phân khúc thấp. Một nhà kinh doanh cho biết: “Chúng tôi nghe nói rằng nguyên liệu mới từ khu liên hợp mới của Shell đã xuất hiện đối với một số loại HDPE nhất định.” Trong khi đó, giá HDPE blow moulding của Mỹ gây chú ý với mức giá thấp tới 930-940 USD/tấn theo các phương thức tương tự.
Trong khi đó, những người tham gia thị trường cho biết giá LDPE film và HDPE film thiếu sức cạnh tranh so với hàng hóa Trung Đông. Điều này là do nguồn cung các loại này của Hoa Kỳ không dồi dào. Theo đó, LDPE Mỹ được báo cáo ở phân khúc thấp với giá 970 USD/tấn CIF, trong khi HDPE film đạt mức 940-970 USD/tấn trong tuần này với nhu cầu mua hàng không cao.
Các báo giá PE xuất kho Vịnh Hoa Kỳ tác động lên các nhà sản xuất Trung Đông ở châu Phi
Tương tự, người tham gia thị trường ở Nigeria và Ma Rốc nhận được số lượng báo giá PE bất thường của Hoa Kỳ ngày càng tăng trong tháng này. Những lô hàng này mang lại lợi thế cạnh tranh so với giá Trung Đông.
Một nhà kinh doanh ở Nigeria báo cáo đã nhận được giá LDPE, LLDPE và HDPE của Mỹ thấp hơn 50-100 USD/tấn so với báo giá thông thường của Trung Đông. Tại Ma Rốc, báo giá của Mỹ đã phá vỡ dưới mức 900 USD/tấn CIF Casablanca đối với LLDPE và HDPE, trong khi LDPE chạm mức dưới 950 USD/tấn theo các phương thức tương tự.
PE của Mỹ hình thành phân khúc thấp ở châu Á; Việt Nam chứng kiến các báo giá HDPE inj. cạnh tranh
Một số lượng hàng của Mỹ cũng đã tìm đường đến thị trường châu Á vào cuối năm, mặc dù không nhất thiết phải có giá cạnh tranh. Tại Trung Quốc, giá LDPE, LLDPE và HDPE film của Mỹ đạt hoặc gần đạt các phân khúc thấp trên thị trường. Tuy nhiên, chúng thiếu sức cạnh tranh trong bối cảnh giá cả ngang bằng với các báo giá Trung Đông thấp nhất.
Ở Đông Nam Á, giá LLDPE C4 film ở Mỹ thấp hơn 20 USD/tấn so với báo giá thấp nhất của Trung Đông ở Malaysia. Tại Việt Nam, LLDPE film và HDPE b/m của Mỹ được bán với mức chiết khấu tương tự như các xuất xứ thông thường. Trong khi đó, giá HDPE inj của Mỹ thấp tới 870 USD/tấn CIF Việt Nam mang lại lợi thế khá cạnh tranh.
Xuất khẩu PE của Mỹ tăng 22% so với năm ngoái trong giai đoạn tháng 1-tháng 9
Dữ liệu từ Công cụ Thống kê ChemOrbis cho thấy Hoa Kỳ đã tăng xuất khẩu PE lên gần 22% trong chín tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái, nâng khối lượng tích lũy lên 9,8 triệu tấn. Trong số các điểm đến của PE Mỹ, Trung Quốc nổi bật khi nước này nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn PE trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9, tăng từ mức chỉ 730.000 tấn trong cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu PE của Mỹ sang Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore cũng cho thấy mức tăng khiêm tốn so với năm ngoái.
Liệu áp lực tiếp theo của Mỹ có xuất hiện trong tháng 12 không?
Một số người tham gia thị trường dự đoán PE Mỹ sẽ tiếp tục tràn ngập thị trường PE toàn cầu vào tháng tới cùng với đợt giải phóng hàng tồn kho cuối năm thường lệ. Điều này cũng cần lưu ý rằng các yếu tố theo mùa, bao gồm các lễ hội cuối năm và mùa đông ở Bắc bán cầu, có thể khiến hoạt động hạn chế trên toàn cầu, cùng với giá năng lượng tương lai biến động.
Theo Sản xuất Pro của ChemOrbis, Baystar Polymers đã khởi động nhà máy HDPE 625.000 tấn/năm vào tháng 10. Các thị trường xuất khẩu có thể bắt đầu nhận được nguyên liệu mới từ nhà máy mới vào quý 1 năm 2024, cùng với việc công suất vận hành có thể tăng vọt. Thị trường PE toàn cầu đón nhận khoảng 3,2 triệu tấn/năm và 5,3 triệu tấn lần lượt vào năm 2022 và 2023. Hoa Kỳ chiếm 70% và 12% trong các đợt bổ sung này, làm gia tăng áp lực về nguồn cung vào thời điểm những khó khăn kinh tế hạn chế tiêu dùng.
